一天深夜，村庄上的一个老光棍从邻村的朋友家里吃完饭回家，快要走到村口的时候，忽然发现村庄上的寡妇走出了村庄。老光棍赶紧躲在一棵大树后面观察寡妇，只见寡妇走出村庄后，向山脚下走去。老光棍感到很奇怪，寡妇向山脚下走去干什么？老光棍决定跟踪寡妇。只见寡妇上山后，走进了一个山洞里。老光棍见寡妇走进山洞里，赶紧向山洞走去。他走到山洞的洞口，向山洞里看去，只见山洞里有一堆篝火，篝火旁边坐着三个老头。寡妇走到三个老头的面前。因为距离远，老光棍不知道寡妇和三个老头说什么。
一会过后，寡妇和三个老头向山洞洞底走去。老光棍赶紧进入山洞里，只见寡妇和三个老头走到洞底后不见了。老光棍赶紧来到山洞的洞底，结果发现山洞的洞底有一个洞口，洞口不大，只能容纳一个人弯腰进入。老光棍走到洞口，然后向洞里看去。只见寡妇和三个老头都变成了狐狸。接着，四只狐狸对着洞里的12个年轻男子吸气。老光棍认出12个年轻男子是村庄上最近失踪的男子，没有想到他们竟然在这个洞里。老光棍发现12个年轻男子的手脚都被捆绑着，嘴里塞着破布。
老光棍不敢在山洞里多待，他悄悄出了山洞，回到了家里。第二天上午，他来到了山上的道观里，找到了道观里的老道长。老道长对他说，真正的寡妇三个月前在山上摘桃子的时候，已经被狐狸精咬死了，狐狸精咬死了寡妇后，变成寡妇的模样，住到了寡妇的家里，从那以后，狐狸精不断将村庄上的年轻男子引诱到那个山洞里，然后和另外三个老狐狸精将年轻女子绑到山洞的洞底的那个洞里，接下来，他们会在每天深夜吸年轻男子身上的灵气。
