纲手的随从兼徒弟静音发现情况不对去找自来也和鸣人帮忙，当时的鸣人已经基本学会了四代火影的招牌忍术螺旋丸，跟慢慢恢复行动能力的自来也一同去找大蛇丸
经过苦战，兜虽然一直用自己的再生能力装逼却不敌鸣人刚学会的超S级忍术螺旋丸，但是大蛇丸出手了，结果就是三方混战，通灵兽大战的局面，这是故事第二个有巨大敌人战斗的场面吧·····第一个是我爱罗的守鹤跟文太鸣人对战
战斗过程中纲手看到鸣人的魄力，她想起自己逝去的两位至亲，决定跟自来也回去当火影，并且治疗被抓鸣人时候遇到的鼬用万花筒月读照懵逼躺了好几天的佐助和。
然而被大蛇丸和鼬的双重刺激下，年幼中二的佐助受不了自己当前无能的现状
哪怕（真正无亲无故孓然一身的）卡卡西老师劝过他了·······
佐助躺了很久一直回想着鼬和大蛇丸的话，然后大蛇丸就派了四个手下，就是跟沙忍围攻木叶村带的那四个精英（称为音忍四人众）去把佐助带走了，中间小樱去劝了佐助，没劝住
然后小樱当然就告诉鸣人了呗，鸣人向火影纲手汇报，但是当时村里大家都在忙着重建工作，也缺钱，很多中忍上忍都加班加点接任务，纲手很无奈地只能让鹿丸和鸣人找几名有空的下忍，临时组队去把佐助带回木叶！
经过鹿丸的考量，小李和鸣人的推荐以后，组队成员决定为牙，宁次，丁次，鹿丸和鸣人这五个人。
在鹿丸的高超智商下五人以最合理的队形前进，但是音忍四人众本身实力强大且拥有强行引发身体潜能的咒印能力（类似佐助），让木叶五人陷入苦战。
但是大蛇丸和兜又派出能力远超于音忍四人众的首领（其实本来五个人）君麻吕
大家都有重伤乃至生命危险，后来在外援（我爱罗，勘九郎，手鞠和李洛克）的帮助下，其余人勉强保住性命，但是已经接受了真正咒印力量（咒印2）的佐助也接近了目的地·······
火影第一部就在佐助和鸣人的大战中结束，当时鸣人爆发了一条尾的九尾外衣形态对抗佐助的（天之咒印）咒印2形态，这两个已经异变成怪物的少年不知道在殊死搏斗中有没有稍微地互相了解？
第一部的结尾背景是，自来也暗中追查的恐怖组织"晓"（成员包括鬼鲛和鼬）决定修养三年。而由于大蛇丸的转生忍术的限制也要等三年，之前因为尸鬼封印的腐蚀，忍术“过期”的大蛇丸只能临时在基地找了一个当时最强的躯体替代着，不过后来的剧情表明他应该也不会马上要佐助的身体，因为他要慢慢培养佐助，让他变得更强（战斗力特别是写轮眼的瞳力）更接近鼬
然后应题主要求把流水账写的更加简略，把众多配角尽量略过，讲重要事件
第二部疾风传开始
鸣人和自来也特训三年归来（动画原创了一年在木叶修行的剧情，其他基本上同漫画）。
后来得知我爱罗当上了风影，木叶的同期也都考上了中忍，但是刚回来就听说我爱罗被晓的人打败并且带走了，这次是迪达拉和蝎。
鸣人、小樱和卡卡西组队当外援前去砂忍村帮助邻村找回我爱罗，后来跟砂忍村的千代婆婆一起，追踪我爱罗，后来兵分两路，千代和小樱对战蝎，卡卡西和鸣人对战迪达拉。
